Дело происходит в Пуэнте-Антигуо, Нью-Мексико. Два агента Фил Колсон и Джаспером Ситуэлл сидят в ресторане и обсуждают вступление нового члена команды. По требованию совета Мировой безопасности им должен стать Эмиль Блонски. Теперь агенты должны послать своего человека к генералу Россу и убедить его передать Блонски под охрану Щ.И.Т.
