Демон Кроули и ангел Азирафаэль много лет прожили на Земле, на которую их заслали Рай и Ад как своих представителей. Ангел и демон за это долгое время подружились между собой и даже успели полюбить человеческий мир.Но миру людей угрожает неминуемая опасность. На Землю надвигается страшный Армагеддон, начало которому должен положить юный антихрист, сын дьявола. И теперь Кроули и Азирафаэль втайне от начальства пытаются остановить пришествие антихриста.