После главы семейства Серов взялся за портрет младшего сына, которого домашние шутя величали Феликсом III. На сеанс юноша являлся со своим любимцем — французским бульдогом Гюгюсом. «Щенка, — сообщил он, — привезли из Франции три года назад, тогда в Париже проходила Всемирная выставка». В перерывах между сеансами Феликс уводил художника в парк и развлекал усадебными байками. «Знаете, любезнейший Валентин Александрович, когда мне было лет семь, в Архангельское приезжал модный французский живописец Франсуа Флеминг — писал матушку и нас с Никсом. Наша усадьба так ему полюбилась, что как-то он сказал: «Княгиня, как покончу рисовать, позвольте наняться к вам на должность почетной архангельской свиньи!» — и Феликс залился простодушным смехом.
А вот отношения с его братом — тот был старше Феликса на четыре года — у Серова не сложились. Держался Николай высокомерно, позировал неохотно. Какая-то непонятная тревога охватывала художника, едва перед ним оказывался молодой Юсупов. Не оттого ли и портрет остался будто слегка незавершенным?..
С тех пор минуло пять лет. Николай окончил Петербургский университет, получил диплом юриста и вел жизнь богатого щеголя. При этом писал крепкую прозу под псевдонимом Роков и даже заслужил похвалу Льва Толстого, играл в любительском театре, пел — у него был прекрасный баритон. В личной жизни одно увлечение сменяло другое, никто и подумать не мог, что граф способен на глубокое чувство.
И вдруг он страстно влюбился... в чужую невесту. В марте 1908 года на ужине артистического кружка Николая представили девятнадцатилетней Марине Гейден. Графиня была красива и кокетлива, но, увы, помолвлена с ротмистром Арвидом Мантейфелем. Девушка, чьи мысли и мечты с того вечера были связаны лишь с Юсуповым, уговаривала родителей отменить свадьбу, но те не позволили. Двадцать третьего апреля 1908 года состоялось венчание. Тем же вечером новобрачные отбыли в свадебное путешествие во Францию, и оттуда полетели страстные письма Николаю. Граф приезжал в Париж, пару видели в ресторанах и театрах, что, конечно, дало повод для пересудов.