Англия, наши дни. Рядом с ничего не подозревающими обычными людьми идет кровавая война. Ее ведут от начала времен непримиримые враги — Черные колдуны и Белые ведьмы.
В этом мире 16-летний Натан Бирн — единственный в своем роде. Его отец — самый могущественный Черный колдун, а мать — Белая ведьма. Каждый год Совет Белых ведьм подвергает Натана строгим ограничениям. Между тем в свой 17-й день рождения Натан должен обрести Дар. Иначе он умрет.